CRM - Hồ sơ doanh nghiệp khách hàng
bởi Viindoo
| Tên kỹ thuật | viin_crm_business_nature |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_crm_business_nature |
| Đọc mô tả cho | v 15.0 v 17.0 |
| Yêu cầu (các) app | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm các phụ thuộc | Đối tác - Hồ sơ Doanh nghiệp |
| Các mở rộng | Website - Hồ sơ doanh nghiệp đối tác CRM - Hồ sơ doanh nghiệp khách hàng - Bản vá 1 |
Demo video: CRM - Hình Thái Doanh Nghiệp
Mô tả
Được tích hợp vào ứng dụng CRM, mô-đun này tạo thêm một số trường thông tin chi tiết trong CRM, giúp doanh nghiệp phân loại các đối tác, khách hàng Doanh nghiệp dễ dàng hơn. Nhân viên phụ trách cũng có thể nắm bắt rõ chân dung khách hàng và khai thác nhu cầu hợp lý.
Tính năng
- Bổ sung các trường hồ sơ doanh nghiệp (như Ngành nghề, Loại hình sở hữu, Quy mô nhân sự, v.v.) vào Tiềm năng/Cơ hội trong CRM.
- Cung cấp wizard để đồng bộ các trường này từ Đối tác (Partner) sang các cơ hội đang có (Lead/Opportunity).
- Là nền tảng cho việc phân loại và phân tích doanh nghiệp trong CRM. Cần cài thêm viin_crm_business_nature_patch1 để kích hoạt tính năng đồng bộ.
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_business_nature.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: CRM - Hình Thái Doanh Nghiệp
1. Quản lý Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự trên giao diện tiềm năng/cơ hội
Khi bạn thực hiện tiếp nhận một tiềm năng, nhân viên sẽ thực hiện thẩm định và bổ sung các thông tin liên quan đến khách hàng đó. Đặc biệt với các khách hàng là doanh nghiệp, phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng hỗ trợ bạn bổ sung thông tin về Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp cho người tiếp nhận hiểu rõ hơn về chân dung khách hàng đó.
Sau khi đã thẩm định và đánh giá, các thông tin của doanh nghiệp sẽ được tự động chuyển sang tiềm năng đồng thời hệ thống có thể tự động tạo ra đối tác với đầy đủ các thông tin đã được điền tại tiềm năng.
2. Phân tích nhóm theo Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự
Trên từng giao diện chung của tiềm năng/cơ hội, hệ thống CRM cung cấp công cụ bộ lọc/nhóm theo tiêu chí Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp người dùng phân tích các tiềm năng/cơ hội theo từng tiêu chí đã chọn.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.